捷保
扫码下载
扫码下载
捷保面向保险经纪从业者打造线上移动展业工具，覆盖获客、产品推荐、投保出单、客户维护全套业务流程。APP整合海量保险产品库，搭配数字化客户管理与团队管理模块，日常展业不用依赖电脑端后台。内置培训课程、营销素材、电子名片等实用工具，从业者外出拜访客户也能独立完成报价、核保操作，平台定期更新运营福利素材，降低线下拓客的操作门槛，适配绝大多数保险经纪人日常办公需求。
应用介绍
捷保整体界面划分展业、客户、团队、福利四大核心模块，操作路径简化，新手短时间即可熟悉全流程。打开首页能直接调取营销海报、科普图文等获客素材，一键生成个人电子名片分享至社交渠道。录入客户基础信息后系统自动匹配适配保险产品，支持多险种同时报价、在线完成投保与电子回执签署。团队板块可实时查看组员业绩数据，配套标准化增员指引与线上入司流程，学习专区持续更新险种解析、谈单技巧课程，完成学习任务还能领取运营素材奖励。
应用特色
1、内置智能产品匹配系统，依据客户年龄、预算自动筛选适配保障方案。
2、完整线上投保链路，报价、核保、出单全部线上操作，无需线下纸质材料。
3、精细化客户档案分类，标注保单到期时间，自动推送续保提醒通知。
应用亮点
1、每日更新免费营销图文、短视频素材，省去从业者自主制作宣传物料成本。
2、团队业绩数据可视化展示，单月、季度成交明细清晰，方便复盘业务情况。
3、线上系统化新人培训课程，碎片化学习随时观看，提升专业业务能力。
应用优势
1、全品类保险产品统一收纳，人身险、车险、医疗险均可快速调取对比。
2、数据云端实时同步，手机端随时调取客户保单记录，拜访客户无需带资料。
3、平台长期开放素材、课程类福利活动，完成简单任务就能领取实用资源。
小编点评
捷保精准抓住保险经纪人外勤办公的核心需求，把传统线下繁琐业务转移至移动端，功能模块划分清晰，操作步骤简洁，没有复杂冗余页面。客户管理与续保提醒功能实用性很强，能减少客户流失问题，丰富的宣传素材也降低了拓客难度。产品库覆盖多类险种，报价出单流程顺畅，团队管理板块方便团队负责人统筹业绩。整体适合全职保险从业者日常使用，免费开放基础核心功能，日常展业、维护客户的需求基本都能满足。
